Рентабельность заказов

Коротко: в журнале заказов по каждому заказу видно плановую и фактическую рентабельность и прибыль. Показатели обновляются автоматически, а если нужно увидеть цифры прямо сейчас — есть кнопка «Обновить показатели».

1. Что показывают колонки

В журнале заказов есть группа колонок рентабельности:

Колонка	Что означает
% план	рентабельность, заложенная в заказ при оформлении
% факт	рентабельность по фактическим затратам на текущий момент
% Факт-План	отклонение факта от плана: минус — хуже плана, плюс — лучше
Прибыль план	плановая прибыль по заказу
Прибыль факт	прибыль по фактическим данным
Прибыль Факт-План	отклонение прибыли от плана

Рентабельность показывается в процентах, прибыль — в суммах.

Если колонок не видно, дело в правах доступа — обратитесь к администратору.

2. Как обновить показатели вручную

В командной панели журнала есть две кнопки:

«Обновить показатели» — пересчитывает рентабельность и прибыль по выделенным заказам;
«Обновить статусы заказов» — пересчитывает статусы и заодно показатели по выделенным заказам.

Порядок работы:

Выделите в журнале один или несколько заказов.
Нажмите нужную кнопку.
Дождитесь сообщения о результате. Если часть заказов не удалось пересчитать, в сообщении будет указано, сколько именно.

Если ни один заказ не выделен, кнопка «Обновить показатели» сообщит об этом и ничего не сделает.

Сколько это занимает. Пересчёт — это полноценный расчёт по данным заказов, поэтому по одному заказу он идёт быстро, а по большой пачке (десятки заказов) может занять заметное время. Если нужно обновить много заказов, удобнее запустить пересчёт и подождать, чем нажимать кнопку по одному заказу.

3. Когда показатели обновляются сами

При проведении заказа — плановая рентабельность и плановая прибыль. Фактических затрат на этот момент ещё нет, поэтому факт не считается. Сохранение заказа (без проведения) расчёт не запускает.

Событие 1 — завершение производственных работ по заказу. Когда по заказу не осталось незавершённых работ, пересчитываются фактическая рентабельность и фактическая прибыль. Это промежуточный результат: производство закончено, рентабельность видна, ещё до закрытия сделки.

Событие 2 — завершение заказа. Когда выставлены признак завершения и дата завершения, фактические показатели пересчитываются снова — это итоговая картина по сделке.

При переоткрытии заказа показатели обновляются, чтобы в журнале не осталась итоговая рентабельность закрытой сделки.

По кнопкам в журнале показатели пересчитываются сразу, и план, и факт.

В течение нескольких минут (фоновым заданием) обновляется факт после массовых событий:

после проведения реализации, оплат и заявок на доставку;
после проведения документов, распределяющих затраты: распределение затрат, поступление товаров и услуг, расходный кассовый ордер, списание с расчётного счёта;
после отмены проведения этих документов.

Это значит: проводить документы и ждать пересчёта в том же окне не нужно — проведение проходит как обычно, а цифры в журнале подтягиваются следом. Обычно это занимает до 10 минут.

События 1 и 2 одноразовые на заказ: промежуточный расчёт повторится только если после завершения работ появились новые производственные операции.

Где смотреть показатели

Все показатели берутся из регистра АСЕРВИС_РентабельностьЗаказов — это единственное место, где они хранятся. Поэтому одно и то же значение видно во всех трёх местах:

Где смотреть	Что видно
Журнал заказов	% план, прибыль план, % факт, прибыль факт и их отклонения
Карточка заказа (форма документа)	«Рентабельность заказа» — плановая, из регистра
Отчёт «Рентабельность заказов»	план и факт с детализацией по техкартам, номенклатуре, расходы ОПР/ОХР

Если в журнале значение есть, а в карточке или отчёте его нет — это дефект отображения, а не отсутствие расчёта: расчёт один, хранилище одно. Сообщите администратору.

4. Почему цифры могут отличаться от отчёта

Показатели в журнале — это результат последнего расчёта, а отчёт считает данные на момент открытия. Возможны две ситуации:

Отчёт показывает другие цифры. Скорее всего, после последнего расчёта появились документы, которые ещё не дошли до пересчёта. Нажмите «Обновить показатели» по заказу — цифры сблизятся.
Показатели не меняются после обновления документов. Проверьте, что документы проведены: черновики и непроведённые документы в расчёт не попадают.

5. Частые вопросы

Заказ закрыт, а рентабельность не изменилась. Пересчёт при закрытии выполняется, если показатели по заказу ещё не считались. Если они пересчитывались раньше, цифры останутся прежними — они уже актуальны. Нужен свежий расчёт — нажмите «Обновить показатели».

Поздно принесли документы по закрытому заказу. Заказ уже закрыт — что будет? Заказ закрывать заново не нужно. После проведения документа затраты попадут в расчёт, а показатели обновятся автоматически в течение нескольких минут. Это штатная ситуация: распределение затрат на уже закрытые заказы механизм учитывает.

Рентабельность стала отрицательной. Это не сбой: значит, фактические затраты по заказу превысили выручку. Стоит разобраться, из чего сложились затраты — состав показателей есть в отчёте «Рентабельность заказов».

Цифры «дрожат» — при пересчёте в новом месяце немного меняются. Так работает методика: себестоимость в расчёте оценивается на конец текущего месяца. Небольшие изменения при переходе в новый месяц — ожидаемое поведение.

Можно ли поправить показатели руками? Нет, они расчётные. Если цифры кажутся неверными, вопрос в исходных данных — документах, затратах, спецификациях.

Обновил, а цифры те же. Так и должно быть, если факты не менялись: механизм не перезаписывает неизменившиеся значения.

6. К кому обращаться

показатели не обновляются после кнопки, либо по заказу видна старая дата расчёта — к администратору системы;
вопросы по составу затрат и себестоимости — к экономисту или бухгалтерии;
вопросы по распределению косвенных расходов — к тому, кто формирует документы распределения затрат.